莫尔斯的朋友贝丽尔·纽瑟姆(Beryl Newsome)在《魔笛》(Magic Flute)的排练中被谋杀,他愚蠢地触摸了凶器,莫尔斯发现自己是谋杀案调查的对象。莫尔斯被停职,DCI Bottomley在DS Lewis的协助下负责此案。莫尔斯觉得自己是被陷害的,并回顾自己的过去,看看他逮捕的众多罪犯中,谁现在可能会开始寻求报复。当有人在他的车上刮满了共济会标志,并被举报驾驶不稳定时,莫尔斯怀疑共济会是否可能参与其中。当他的大量个人物品被发现在Beryl';莫尔斯被逮捕......
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