森林居民的少年波波，为了调查和平森林发生异变的原因而等待着出发的父亲贝利的归来。但是森林的异变甚至改变了波波的母亲皮亚。如果是父亲的话，也许能知道帮助母亲的线索。波波怀着父亲托付的橡树型吊坠“守护者的证明”，追随父亲踏上了旅程。
旅途中，为了寻找波波所持有的“守护者的证明”，希望森林毁灭的阿达和手下们操纵着红色眼睛的甲虫袭击波波，但每次都会出现不知从哪里来的巨大独角仙“虫王”来保护波波...