明朝未年,崇祯帝下诏书与太子,命太监王承恩侄子王之明(寻峰 饰)护驾太子(何威 饰)赴南京,希冀旧臣遗老将来保太子登基。一路上前有堵截,后有追兵,王之明无奈假冒太子被抓,换得太子逃生。清皇太后(王惠 饰)放出假太子引蛇出洞,结果真假太子双双被清兵擒获。清皇太后见大明朝气数已尽,伺机挑动其宫廷群臣分争,以期内部土崩瓦解。王之明在疤面人(孙根发 饰)协助下冒险救出太子,此时崇祯已自缢身亡,马士英(顾也鲁 饰)等官宦趁机私立皇帝建立南明朝,并派人接驾,实为暗杀太子。马士英采用嫁祸于人毒计,诬太子谋反,将其下狱。疤面人找到已北返的王之明,劝其带兵东征............
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