1909年,在垂死的西部,威利男孩(Willie Boy)爱上了年轻的本土美女卡洛塔(Carlota),他是一名来自切梅胡维(Chemehuevi)传统的沙漠长跑运动员。卡洛塔的父亲是切梅胡维族萨满和当地部落领袖,他拒绝让这对年轻夫妇在一起。在一场致命的对峙中,卡洛塔的父亲死于一次意外的枪击,这对年轻的恋人逃到了被太阳奴役的莫哈韦沙漠。当地警长带领一支武装火力的骑警和两名美洲原住民追踪者,为他们“被谋杀”的部落首领伸张正义。威利·博伊和卡洛塔躲避追捕,直到他们和他们的马离开。然而,旨在出售报纸的假新闻增加了抓捕威利男孩的压力。在一个净化一切的沙漠中,寻找威利男孩迫使每个人在这个关于爱、死亡和沙漠炎热的悲剧故事中面对自己的恶魔。......

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