每年,精灵们都会从他的魔法世界来到这里,给人类带来新的春天。蒂姆今年是新来的。被集市迷人的声音分散了注意力,他离开了其他精灵,被前空中飞人艺术家塞缪尔抓住,塞缪尔把他带到了一家马戏团的老板弗拉基米尔那里,弗拉基米尔把他当作游乐场的景点。特蕾莎,一个顽皮的6岁女孩,嫉妒她的弟弟,婴儿乔恩。参观博览会时,她发现蒂姆正在展出,她会对他着迷。与此同时,蒂姆将从她身上看到一个逃跑的机会。隐藏在Teresa';在她的保护下,他们经历了几次
冒险,成为了形影不离的朋友。随着时间的推移,随着春天的结束,蒂姆开始变成一棵小树。他离开自己的世界和人民太久了,只有帮助他回来,蒂姆才能得救。没有时间可以浪费,但要小心:弗拉基米尔正在潜伏..........
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